iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2023年睡眠經(jīng)濟市場規(guī)模將達4955.8億元。隨著消費者改善睡眠質(zhì)量的需求日益增長，助眠產(chǎn)品供給品類增多和科技水平提升，睡眠經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Τ錆M后勁，市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢，2027年中國睡眠經(jīng)濟市場規(guī)模有望達6586.8億元。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，面對睡眠問題，63.2%的中國消費者會選擇購買助眠產(chǎn)品，助眠產(chǎn)品接受度較高；52.4%的消費者認為助眠產(chǎn)品實際效果較弱、宣傳夸大效果，解決成因復雜的睡眠問題成難點?，F(xiàn)代社會生活節(jié)奏快，工作強度大，年輕人成為睡眠問題高發(fā)人群，睡眠經(jīng)濟消費主體呈現(xiàn)年輕化趨勢。伴隨著消費升級，消費者對睡眠產(chǎn)品從追求“經(jīng)濟實用型”向高品質(zhì)、智能化發(fā)展。
本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例
喜臨門，健康元，京新藥業(yè)，蝸牛睡眠，阿納迪
核心觀點
市場規(guī)模：2023年睡眠經(jīng)濟市場規(guī)模將達4955.8億元
數(shù)據(jù)顯示，近年來睡眠經(jīng)濟步入快速發(fā)展期，2023年市場規(guī)模將達4955.8億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者改善睡眠質(zhì)量的需求日益增長，助眠產(chǎn)品供給品類增多和科技水平提升，睡眠經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Τ錆M后勁，市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢，2027年中國睡眠經(jīng)濟市場規(guī)模有望達6586.8億元。
市場調(diào)研：超六成消費者會購買助眠產(chǎn)品，約五成消費者認為產(chǎn)品助眠效果較弱
iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，面對睡眠問題，63.2%的中國消費者會選擇購買助眠產(chǎn)品，助眠產(chǎn)品接受度較高；62.3%和46.7%的消費者偏好在綜合電商平臺與短視頻平臺購買助眠產(chǎn)品，線上渠道是助眠產(chǎn)品銷售的主渠道；52.4%的消費者認為助眠產(chǎn)品實際效果較弱、宣傳夸大效果，解決成因復雜的睡眠問題成難點。
發(fā)展趨勢：消費主體年輕化，消費升級推動助眠產(chǎn)品向智能化、品牌化發(fā)展
iiMedia Research（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有失眠問題的消費者中年齡為22-40歲的占比達80.9%，艾媒咨詢分析師認為，現(xiàn)代社會生活節(jié)奏快，工作強度大，年輕人成為睡眠問題高發(fā)人群，睡眠經(jīng)濟消費主體呈現(xiàn)年輕化趨勢。伴隨著消費升級，消費者對睡眠產(chǎn)品從追求“經(jīng)濟實用型”向高品質(zhì)、智能化發(fā)展。
中國睡眠經(jīng)濟行業(yè)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動力
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，98.5%的受訪者在近半年有熬過夜行為，其中67.2%的人是主動熬夜；43.4%的受訪者表示熬夜頻率在每周1-3次。隨著居民健康意識提升，中國大健康產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機遇。以保健品為例，近年來其市場規(guī)模快速增長，預計2027年將達4237億元。艾媒咨詢分析師認為，由于生活與工作壓力、手機和過量信息干擾等各種因素，居民睡眠問題突出，“一邊養(yǎng)生、一邊熬夜”成為普遍性現(xiàn)象，給睡眠經(jīng)濟帶來新的商機。
中國睡眠服務(wù)行業(yè)投融資動態(tài)
數(shù)據(jù)顯示，2010-2023年，中國睡眠服務(wù)行業(yè)投融資金額總體呈增長趨勢；在投融資數(shù)量中，2015年睡眠服務(wù)行業(yè)開始受資本市場青睞，發(fā)展速度提高，行業(yè)規(guī)模增大，睡眠服務(wù)逐漸受到更多消費者的追捧。
中國睡眠經(jīng)濟行業(yè)市場規(guī)模
睡眠經(jīng)濟雖然起步較晚，但近年來行業(yè)發(fā)展進入快速期，2016-2022年間，中國睡眠經(jīng)濟整體市場規(guī)模已從2616.3億元增長至4562.1億元。隨著睡眠產(chǎn)品市場滲透率不斷提高，產(chǎn)品類型不斷增多，中國睡眠經(jīng)濟市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢，2027年將達6586.8億元。
中國睡眠經(jīng)濟行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量
數(shù)據(jù)顯示，2013-2022年，累計新增69238家睡眠相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)。艾媒咨詢分析師認為，現(xiàn)代人睡眠問題頻發(fā)，催生龐大的睡眠經(jīng)濟，創(chuàng)業(yè)者紛至沓來，在經(jīng)歷前兩年的行業(yè)高速發(fā)展后，近兩年來新增企業(yè)數(shù)量有所降低，入局者和創(chuàng)業(yè)者更為冷靜，這將有利于市場的長久發(fā)展。
中國家居家紡產(chǎn)品行業(yè)競爭情報案例：喜臨門（財務(wù)情況）
數(shù)據(jù)顯示，近幾年，喜臨門業(yè)績增速較快，喜臨門的營業(yè)收入和凈利潤整體呈上升趨勢，2021年喜臨門總營業(yè)收入達77.7億元，凈利潤達6.1億元；喜臨門生產(chǎn)的家居家紡產(chǎn)品可分為四大類：床墊、軟床及配套產(chǎn)品、沙發(fā)和木質(zhì)家具，其中床墊是最主要的產(chǎn)品，在2021年收入占比51.8%。
睡眠保健品：產(chǎn)業(yè)鏈
中國睡眠保健品行業(yè)中，上游參與者主要為睡眠保健品各類原材料的供應(yīng)商，中游參與者為睡眠保健品的代工企業(yè)與品牌企業(yè)，下游參與者則為線上與線下渠道中的各類零售渠道。
中國睡眠保健品行業(yè)競爭情報案例：健康元（產(chǎn)品營收）
公司保健品主要包括太太美容口服液、靜心助眠口服液、血樂口服液及鷹牌系列產(chǎn)品，知名品牌“太太”、“靜心”及“鷹牌”等早已深入人心，具有較高的市場認知度。近五年，健康元的營業(yè)收入和凈利潤整體呈持續(xù)上升趨勢。面對白熱化的市場競爭，健康元深耕原有醫(yī)藥連鎖渠道的同時，大力開拓線上渠道，與新型社交電商銷售平臺進行戰(zhàn)略合作，利用用戶形成裂變，同時提供便利的購買方式，快速擴大用戶數(shù)量，形成銷量的增加。
中國睡眠APP行業(yè)競爭情報案例：蝸牛睡眠（商業(yè)模式）
蝸牛睡眠可以感知并記錄用戶的睡眠過程，呈現(xiàn)可視化的睡眠報告，通過解讀數(shù)據(jù)，為用戶提供以循證醫(yī)學為基礎(chǔ)的改善和治療方案。蝸牛睡眠跨界合作，提升品牌認知度，如聯(lián)合攜程旅游蝸牛睡眠 APP發(fā)起「聽見旅行」活動，招募安睡聲旅官；聯(lián)合日立 × 組成「生態(tài)守護聯(lián)盟」等，致力于維護睡眠效率與質(zhì)量。
中國國民失眠人群畫像
中國國民助眠產(chǎn)品與服務(wù)消費意愿調(diào)研
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2023年63.2%的中國國民有考慮且會購買助眠產(chǎn)品的意愿；助眠服務(wù)的消費意愿則相對較低，有49.2%表示考慮且會買。艾媒咨詢分析師認為，當聚焦到助眠產(chǎn)品和服務(wù)時，中國國民表現(xiàn)出較高的接受度，面對在現(xiàn)代社會愈發(fā)常見的睡眠問題，國民對助眠產(chǎn)品的接受度和了解度已經(jīng)有較大提高。
中國國民助眠產(chǎn)品價格接受度調(diào)研
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國國民對助眠產(chǎn)品價格接受度主要集中在100-400元區(qū)間內(nèi)，總體占比65.0%；其中21-30歲的群體對助眠產(chǎn)品價格接受程度相對較低，100-200元占比42.5%，已婚已育的人群對助眠產(chǎn)品價格接受度則相對較高。
2023-2024年中國睡眠經(jīng)濟行業(yè)發(fā)展與消費需求趨勢分析簡要概括
目前國內(nèi)外市場上具備睡眠狀態(tài)監(jiān)測功能的智能硬件產(chǎn)品和家居家紡產(chǎn)品較多。智能硬件產(chǎn)品中，三星電子、諾基亞、蘋果等都曾通過收購等方式進軍智能手環(huán)領(lǐng)域，目前市場上常見的華為、小米手環(huán)也是這類產(chǎn)品。這些產(chǎn)品更多側(cè)重于記錄用戶的睡眠情況，無法給出有效的改善意見。未來，能夠提供睡眠解決方案將成為睡眠產(chǎn)品企業(yè)彎道超車的重要機會。
